Die Protagonisten des Films sind junge Kommunisten, die in den 20er Jahren heimlich in einem der Länder des Nahen Ostens operierten.
Ahmed (Vladimir Koval) ist einer der heimlich aktiven Kommunisten. Er und sein Freund Ismayil (Oleg Khabalov) planen, sich in einem der Dörfer niederzulassen und eine Zeitung zur Förderung des Kommunismus herauszugeben. Doch Ahmadi wird von einem wahrscheinlich tollwütigen Hund gebissen, was den Lauf der Dinge verändert ...
