Главные герои фильма – молодые коммунисты, тайно действовавшие в одной из стран Ближнего Востока в 20-е годы.
Ахмед (Владимир Коваль) – один из тайных активных коммунистов. Он и его друг Исмаил (Олег Хабалов) планируют поселиться в одном из сел и издавать газету, пропагандирующую коммунизм. Но Ахмади укусила бешеная собака, что меняет ход событий...
