Filmin kahramanları, 20'li yıllarda Ortadoğu ülkelerinden birinde gizlice faaliyet gösteren genç komünistlerdir.
Ahmed (Vladimir Koval) gizli aktif komünistlerden biridir. O ve arkadaşı İsmayıl (Oleg Khabalov), köylerden birine yerleşmeyi ve komünizmi destekleyen bir gazete çıkarmayı planlıyor. Ancak Ahmedi'nin kuduz olma ihtimali olan bir köpek tarafından ısırılması olayların gidişatını değiştirir...
